長平之戰，趙國失去抗衡秦國的根本，只能施諜戰而行無間道。
呂不韋經深思熟慮與策算，出奇計，立異人為王儲。
趙默家世有奇女女巫，善奪陰陽，使始皇延期而生，異人不疑，趙王施窘迫計，先使呂不韋與異人歸。異人得脫趙難，以呂不韋之功，約分天下。
後趙王迫嬴政與趙姬逃亡歸秦，異人終繼大統，得立3日呂不韋與趙盈設計毒殺異人，秦始皇13歲登基，呂不韋專政。
後,趙姬因藥性發作，淫性滋盛，難以自己。呂不韋尋鄉里雄發異能者嫪毐。
秦王漸長，設立諜報機構，掌握天下形勢。得機誅殺非親諸弟。
而後一統天下。